Биттнер Екатерина Лейнардовна
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», г. Омск
Наследственное право в Российской Федерации представлено двумя взаимосвязанными институтами, которые регулируются нормами о наследовании по закону, и наследовании по завещанию. И в обоих случаях защищаются права отдельных категорий наследников, которые в силу сложившихся обстоятельств имеют право на выделение обязательной доли из наследственной массы.
Согласно ст. 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации такими наследниками являются несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные либо находящиеся на иждивении родственники а также лица, не входящие в круг наследников по закону и находящиеся на иждивении наследодателя в течение года до его смерти.
Наследование обязательной доли в наследстве может быть ограничено судом (уменьшение размера или полный отказ в присуждении обязательной доли) с учетом следующего:
- присуждение обязательной доли может повлечь невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которое он использовал для своего проживания (квартиру, дачу, дом), а наследник, претендующий на обязательную долю, этим имуществом не пользовался;
- присуждение обязательной доли может повлечь невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которое он использовал в качестве основного источника средств к существованию (орудий труда, мастерской), а лицо, претендующее на обязательную долю, им не пользовалось;
- имущественное состояние лица, претендующего на обязательную долю, должно быть принято во внимание [8, С. 841].
При составлении завещания нотариус должен разъяснить наследодателю не только положения законодательства об обязательной доле, но и возможность судебного уменьшения размера обязательной доли [5, С. 332].
С 01.09.2018 года вступили в силу изменения, внесенные в ГК РФ законом «О внесении изменений…» от 29.07.2017 № 259-ФЗ, а именно: ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле изменена и дополнена п. 5. Указанные дополнения обусловлены введением такого института, как наследственный фонд.
Изменения относительно обязательной доли заключаются в следующем:
- если лицо, обладающее правами на обязательную долю, также является выгодоприобретателем наследственного фонда, то оно утрачивает права на обязательную долю;
- вернуть права на обязательную долю можно, для этого требуется в установленные сроки заявить об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда;
- вместе с тем размер полученной таким образом обязательной доли может быть уменьшен судом;
- при принятии решения об уменьшении обязательной доли суд учитывает такие факторы, как: превышение обязательной доли размера средств, разумно необходимых на содержание получателя обязательной доли; наличие обязательств наследника перед третьими лицами на дату открытия наследства; уровень жизни и расходов данного лица до смерти наследодателя [7, С. 220].
Что касается опыта США, то они являются тем государством, которое представляет англо-саксонскую правовую систему. Правовая система данного государства имеет специфические особенности, которые проистекают непосредственно из федеративного устройства государства. Наряду с федеральной системой в каждом штате существует своя самостоятельная правовая система [6, С. 33].
Как в России, так и в США обязательная доля является частью наследственной массы, которая причитается наследникам, вне зависимости от того, что указано в завещании. Данная категория наследников называется необходимой.
В США нормы об обязательной доле содержатся исключительно в наследственном законодательстве штатов Общего права, т.е. штатов, в которых не признается общая совместная собственность супругов.
Нормы большинства штатов США свободу завещателей на распоряжение своим имуществом ограничивают только в пользу несовершеннолетних детей и переживших супругов. При этом для защиты интересов переживших супругов применяются различные правовые институты: вдовья часть (dower), неприкосновенная доля (indefeasible share), общее имущество супругов (community property), домашние и семейные пособия (home steadand family allowances). Наиболее распространена неприкосновенная доля, гарантирующая получение пережившими супругами фиксированных денежных сумм и определенных частей имущественной массы завещателей или только части имущества.
В законодательстве некоторых штатов в США установлено, что пережившие супруги не имеют права на обязательную долю в наследстве, в случаях, когда:
1) они бросили своих умерших супругов;
2) они не оказывали помощи или отказались оказать помощь умершим супругам;
3) они расторгли брак или признали его недействительным в другом штате или стране, даже если эти действия не признаются штатом последнего постоянного проживания умерших супругов;
4) брак был на этапе принятия заключительного решения о раздельном проживании по искам к пережившим супругам [9, С. 90].
Кроме переживших супругов, в США к необходимым наследникам, имеющим право на обязательную долю, относятся несовершеннолетние дети наследодателя.
Однако поскольку, как и в случае с пережившим супругом, на территории практически каждого штата действует собственное наследственное законодательство, защита прав несовершеннолетних детей наследодателя посредством обязательной доли в наследстве представляет собой достаточно сложный комплекс правовых норм. При этом общей чертой американского наследственного законодательства является достаточно слабая защита несовершеннолетних детей наследодателя.
При наличии крайне сложной системы норм о «забытом ребенке», которая решает лишь часть проблемы, институт обязательной доли несовершеннолетним детям существует лишь в Луизиане – единственном штате, не относящемся к системе Общего права. Это обусловлено тем, что несовершеннолетние могут распоряжаться своим имуществом только через опекуна, которым, как правило, и является переживший супруг, в связи, с чем целесообразнее передать большую долю наследственного имущества ему в целях обеспечения защиты несовершеннолетнего ребенка [6, С. 38].
Таким образом, обязательная доля в наследовании Российской Федерации предусмотрена нормами ГК РФ о наследовании по закону, но касается случаев, когда имеется завещание. Обязательная доля предполагает право ряда лиц на получение гарантированной доли наследства.
Особенности правового регулирования обязательной доли необходимых наследников указывают на то, что на современном этапе нельзя говорить о заботе государства, как законодателя, об обязательных наследниках и в данном вопросе как в России, так и в США законодатель стремится уменьшить свое влияние на свободу завещательных распоряжений.
Список использованных источников:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
- Uniform Probate Code; U.P.C. 1969.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
- Мурадян Э.А., Алтунина А.Э., Пунина И.С. Специфика специальных завещательных распоряжений для осуществления прав наследодателя // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 7 (23). С. 332-335.
- Санжаров С.Н., Тихонова Л.В. Некоторые особенности наследования в США // Актуальные проблемы права: теория и практика. 2017. № 40. С. 32-42.
- Тимохин М.С., Дзаурова Ж.И. Обязательная доля в наследстве: природа и урегулирование в законодательстве // Вестник современных исследований. 2018. № 12.6 (27). С. 218-220.
- Тронина Е.Г., Шашков Д.А. К вопросу об определении обязательной доли в наследстве // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 5 (32). С. 840-843.
- Умнова Е.А. Развитие правового регулирования вопросов наследования по завещанию в США // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. 2017. С. 88-91.